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古风股市展望:市场仍是多头趋势 整体偏价值风格将不变  

2017-07-12 09:11:28|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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古风股市展望:市场仍是多头趋势 整体偏价值风格将不变 

——712日早评

对于近期业绩白马股的回调,近期漂亮50回调源于部分资金获利兑现。经过去年三季度以来大幅上涨后,目前漂亮50组合PEG只有0.76,仍然是A股中较优的资产组合。另外从资金角度看,最近一周多陆港通北上资金在卖出格力电器、五粮液等漂亮50类个股,但卖出的绝对金额并不大,更?多的是部分资金获利兑现。

 

业绩为王整体偏价值的风格不会变,但会从“一九”向“三七”扩散。过去1个月以来市场已经在如此演绎了,最近周期的表现本质上也是扩散效应。所谓一九到三七,行业层面的横向扩散是从白酒家电向周期科技扩散,市值层面的纵向扩散是从500亿以上大白马大蓝筹向100-500亿二线价值成长扩散。筛选指标为:2017年预测净利润增速30%左右、PEG小于1.2。此外,6月以来国企改革进入政策再次加速推进期,国资委、发改委近期国改动作频繁,神华、国电等央企停牌预示改革加速落地。614日上海公布第一批员工持股试点名单,626日中央深改组第三十六次会议审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》,会议强调年底前基本完成国企公司制改制等改革措施。上半年市场对国改预期较低,下半年迎来十九大,国改尤其混改有望实现突破。

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