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古风股市展望:重视国企混改带来的机遇  

2017-02-09 09:28:46|  分类: 大盘分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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古风股市展望:重视国企混改带来的机遇

——29日早评

昨日沪指开一度盘震荡走低,午后在次新、券商股带动下,指数开始探底回升,最终翻红,沪指涨0.44%,报收3166点,创业板涨0.77%。回顾昨日的行情来看,昨日沪指深V反弹的首要功臣,依旧是国企混改股。譬如天山股份、湖南天雁早间就冲击涨停板,带动了市场的人气。那么从这一细节上,我们也不难看出,国企混改在两市的重要地位,换而言之只要混改行情不倒,市场就不缺机会。当下市场军工混改是排头兵,龙头已经完成了翻倍涨幅,接下来的军工混改机会,古风建议抓住【军民融合】这一思路。同时,大盘处于60线位置,今日来讲能否站稳是关键,操作上,大仓位多看少动,小仓位做做庄股。古风微信XYSZ9966


下面来看看今天值得关注的消息:

国际巨头科慕上调钛白粉报价 涨价周期有望延续

据媒体报道,全球最大钛白粉企业科慕(Chemours)宣布,自201731日起,上调北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲销售的所有等级Ti-Pure(淳泰)钛白粉价格。其中,亚太地区上调150美元/吨;北美和加拿大上调0.06美元/磅;拉丁美洲、东欧等上调200美元/吨;西欧和中欧等上调200欧元/吨。

业内人士表示,由于供给收缩及海外需求快速增长,钛白粉行业已进入涨价周期,去年全年累计涨价约46.51%。近期一系列事件导致钛白粉供应紧缺,国际巨头亨斯迈芬兰波里钛白厂130日发生火灾,当地共有13万吨钛白粉产能,相当于10%欧洲总需求量。而国内因环保 导致攀枝花高新园区 钛白粉企业停产,停产涉及产能大约36万吨,占我国目前钛白粉产能约10%钛白粉价格上涨超预期,佰利联(002601)、安纳达(002136)等业绩有望继续向好。

 

建材供给侧改革望获推进 玻璃水泥去产能可期

8日工信部网站显示,副部长徐乐江日前赴中国建筑材料 联合会调研。针对建材行业传统产业产能严重过剩、结构性矛盾突出等问题,徐乐江指出,建材工业要坚持稳中求进,大力推进供给侧结构性改革,要使市场在资源配置上起决定性作用和更好地发挥政府作用。

点评:国信证券此前发布研报指出,钢铁 煤炭等行业供给侧改革效果显著,今年政策有望向其他产能过剩行业扩散,玻璃行业供给侧改革值得期待。首选南部地区的玻璃企业,如旗滨集团(601636)、南玻A000012)。水泥方面,首选具备国企改革属性的冀东水泥(000401)。

 

iPhone8提前量产 产业链景气加速提升

据外媒报导,有迹象显示iPhone8可能提前于6月量产,这将使得今年二季度iPhone整体制造量从原先的4,500万台拉高至4,800万台,其中iPhone8备货量或拉高3倍(300%)至900万台。业内分析称,iPhone8有诸多重大设计革新,提前量产并不让人意外,因为这可让苹果有更多时间改善良率、克服产出瓶颈,使得9月供货更顺畅。

业内认为,今年是iPhone手机面世的十周年,iPhone8创新点众多,包括使用OLED 屏幕、取消Home按键、配备玻璃机身等,有望掀起新一轮换机潮。提前备货也将使产业链从今年二季度就开始备货,淡季不淡将有助于相关龙头上半年业绩超预期。A股中,东山精密(002384)去年收购MFLX切入产业链,MFLX主营FPC 柔性电路 板业务今年有望迎来业绩爆发;超声电子(000823)已列入苹果公司的合格供应商名录,有望受益苹果PCB领域采购向大陆厂商转移。

 

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