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迪士尼奏响开幕序曲 沾光领域坐上头等席  

2015-07-15 16:38:05|  分类: 热点分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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迪士尼奏响开幕序曲 沾光领域坐上头等席


什么样的主题目前仍可以受到市场的青睐?我们选择迪士尼主题为重点关注对象。作为消费类主题的龙头,迪士尼在全球运营的成功经验与高人气 保证了主题的确定性,未来如果每年全球数千万人次游客游览上海迪士尼,上海的相关产业究竟将发生多大变化,目前 仍不能设限封顶。

开业虽远 靓丽难掩

在之前,上海迪士尼商店于5月20日开门迎客。该迪士尼商店是全球最大的迪士尼旗舰店,位于上海浦东陆家嘴金融区 域,由零售区和迪士尼主题户外广场组成。迪士尼商店是专门销售迪士尼各类产品的全球专卖店连锁,很多商品都是专 供,店外无法购得。开业当日便获得了市场极大的关注。我们预计陆家嘴旗舰店开业将拉开上海迪士尼主题序幕,后续 的宣传力度将会逐步加强。

7月15日,上海迪士尼度假区将举办网络发布盛典,首次正式向全世界揭开许多秘密。这场网络发布盛典将于当日晚18 点举办,揭晓内容包括上海迪士尼乐园、两座主题酒店以及迪士尼小镇的独特创意与亮点。

华特迪士尼公司董事长艾格表示,上海的迪士尼度假区是一个“原汁原味迪士尼,别具一格中国风”的度假目的地。随 之揭晓的,还有其主要游乐项目、娱乐演出、餐饮及酒店的众多亮点。

上海迪士尼乐园将在2016年春季开园,具体时间将在近期正式敲定,跨年度主题机会呈现。

商业巨舰 辐射面广

上海迪士尼依托长三角、辐射全中国,未来发展潜力普遍为业界看好。长三角人口众多、经济发达,成为上海迪士尼基 础客群重要保证;上海交通设施发达,随着后续后续迪士尼增量娱乐项目落地,集客能力将进一步提升。

从历史经验来看,迪士尼开业将给当地商业、旅游等产业带来极大促进。奥兰多迪士尼官方数据显示2009年拉动佛罗里 达增量消费达1200亿元;香港迪士尼开业后,访港游客平均旅游支出也出现快速上升。

参考上海世博会7300万的流量,预计上海迪士尼开园首年游客流量即将达到设计的饱和接待人数1000万。而一期项目成 熟后有望带来超过3000万游客增量,按照票价400元、10倍经济杠杆计算,迪士尼将带来千亿规模消费增量,届时本地 商业股将分享消费盛宴。

我们认为,只要迪士尼还未到开园时,那么其参观人数及其影响就还未进入数据验证期,在此前的催化剂对于主题投资 来说依然具有很强的价值。上海迪士尼乐园的建设、运营都可以带动相关产业的发展。香港市场迪士尼主题以及北京奥 运会、上海世博会等事件性主题的投资经验可以起到重要引领和借鉴作用。

【概念机会】
 
一、迪士尼乐园将带动周边房地产增值,地产开发及相关行业直接受益商业地产身价倍增。

陆 家 嘴(600663):陆家嘴与迪士尼存在股权关联关系,上海迪斯尼的中方代表为上海申迪集团,是由上海陆家嘴集 团、上海文广集团)、以及上海锦江国际集团共同出资于2010年8月成立。
 
中华企业(600675):是上海地产集团旗下唯一的上市公司,在上海地区项目占比达到87%,且还拥有一定比例的商业 项目。迪 士尼乐园开发 中中华企业受益程度比较大,它是专业的地产开发商,在南汇地区有大量土地储备。
 
界龙实业(600836)、中路股份(600818)、张江高科(600895)等一批公司在迪士斯尼项目旁拥有的工业用地。就 公司年报来 看,界龙实业、中路股份无疑是迪士尼项目周边的土地大户。
 
外高桥(600648):间接受益于迪士尼效应带来的上海经济增长及建设需求,公司位于国家重点保税区上海外高桥保税区 内,未来 受益于航运中心的建设。公司工业房产与商业地产可租赁物业非常丰富,未来租金收入有很大增长空间。随 着上海迪士尼项目的 开工,该公司将从中受益。
 
斯米克(002162):等地产配套企业也将受益,公司在浦东浦江镇的3大厂区主营业务为瓷砖生产,能够近水楼台,分享 迪士尼建设 订单。
 
二、上海迪士尼将设2条内部捷运线接驳,直接利好上海基建类个股。
 
浦东建设(600284):有望获得最多的工程订单,从而提升公司的盈利能力。公司主营业务为路桥施工工程项目。迪士尼 园区及周 边的许多道路会重新规划建设,这些主要都会由浦东建设来承接。
 
上海建工(600170)是上海建筑业龙头,已成为世博会的直接受益者。迪士尼园区和配套设施建设的很大部分,被上海 建工承接 在大型工程承包。在总集成能力方面具有强力优势。
 
三、交运板块直接受益于迪士尼拉动
 
上海机场(600009):将成为国内游客游览迪士尼乐园的首选,将刺激公司的客流量,增厚公司利润。
 
相同概念的受益公司还有大众交通(600611)、交运股份(600676)、华域汽车(600741)。
 
强生控股(600662):作为以出租车为主营业务的上海本地公用事业龙头企业,拥有5000多辆出租车牌照,鉴于2000年 以前上海 已停发出租车牌照,公司将肯定受益于迪士尼乐园对交通的刺激作用。
 
申通地铁(600834):作为我国境内惟一一家从事轨道交通投资经营的上市公司,行业垄断性极高,同样受益于迪士尼 概念。
 
四、食品、百货、旅游酒店等消费概念同步受益
 
龙头股份(600630)旗下三枪和迪士尼达成合作协议,取得在中国独家生产、销售迪士尼品牌4到14岁少儿内衣的经营 权,三枪 目前已经开出180家迪士尼门店。
 
百联股份(600827):在浦东地区拥有第一八佰伴百货商场和浦东华联购物中心。
 
豫园商城(600655):集中多行业的利好于一身,它是集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产 、金融和 进出口贸易等产业为一体,积极走出成熟的旅游景区,探索高档商务楼和社区购物中心的发展模式。
 
上海新梅(600732):新梅太古城项目是一个以商业、旅游、休闲为主,住宅项目为辅的综合性项目,一旦上海迪斯尼 公园的建成,无数游客也将涌入。
 
锦江股份(600754):将直接受益于地区旅游客人的增加。上海迪士尼乐园将吸引更多旅客来沪游玩,上海酒店业务将 直接受益 。
 
五、传媒行业将受益于迪士尼周边合作及娱乐项目开发
 
美盛文化(002699):已经获得迪士尼独家授权生产的《冰雪奇缘》中安娜和艾莎公主裙订单,需求火爆。此片全球票 房增值 12.15亿美元,位列全球历史票房第五位
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