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基建热助推钢铁业复苏 四类股撬开上涨天花板  

2015-04-08 16:40:26|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基建热助推钢铁业复苏 四类股撬开上涨天花板

在前期举行的“2015年钢铁规划论坛”上,工信部原材料工业司副司长骆铁军表示,《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》 预计6月前出台,未来三年钢铁业主要做好压缩产能、智能制造和“一路一带”等文章。

利好消息一:

据《财经国家周刊》近日报道,由财政部牵头、工信部和国家税务总局参与起草的铁矿石资源税改革方案,已进入最后阶段,或于 近期上报国务院并有望在年内实施。,工信部也在研究制定《铁矿石行业中长期发展规划》,希望从政策端解决争论,引导行业良 性发展。该规划或将列为工信部2015年的部级规划于年内出台。

财政部财政科学研究所税收政策研究室主任张学诞表示,目前对于资源税的改革,已达成了一个基本共识,即对价格波动比较大的 矿产资源,改成从价定额征收,并且在资源品价格走低的时候,推出改革。多家研究机构认为,铁矿石资源税改革已箭在弦上,这 将明显改善国内矿企盈利能力,进而推动钢铁行业复苏。

利好消息二:

今年3月20日,工信部还就《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》(以下简称:《钢铁产业调整政策》向社会公开征求 意见,提出到2017年钢铁产能规模基本合理,产能利用率达到80%以上,行业利润率及资产回报率回升到合理水平。

在《钢铁产业调整政策》中,已经明确提出3家—5家超大型钢铁企业集团的构想,所以,有分析师推测,我国钢铁行业的并购,可 能是在南北方重各组成一家或两家大钢厂,最终达成3家—5家的目标。

点评:中央经济工作会议明确,2015年我国经济坚持稳中求进的工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经 济发展新常态,把转方式、调结构放到更加重要的位置。重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,新型城 镇化战略稳步推进,水利、铁路等基础设施建设将保持较高水平,都将促进钢材需求继续增长。

根据增量资金寻找洼地的逻辑按图索骥,我们建议从以下几个维度选择适合自己风格的标的:

一带一路及国企改革的相关概念公司:中钢国际(000928)、八一钢铁(600581)、河北钢铁(000709)、首钢股份(000959) 、凌钢股份(600231)、三钢闽光(002110)、韶钢松山(000717)、西宁特钢(600117)等;

细分领域的龙头公司:四方达(300179)、玉龙股份(601028)、应流股份(603308)等;

转型经济的新兴代表:欧浦钢网(002711)、五矿发展(600058)等;

当前基本面更差改革预期更加强烈的资源股:攀钢钒钛(000629)、金岭矿业(000655)、海南矿业(601969)、华联矿业 (600882)等。

安阳钢铁(600569):公司具有雄厚的经济实力,可生产中厚板、炉卷板、热轧卷板、高速线材、中小型材等60多个品种、6000 多个规格的钢材产品以及炼焦化工产品。公司主要产品生产线均通过ISO9002质量体系认证,60%以上产品质量达到国际先进水平 。公司低合金高强度结构钢热轧厚钢板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋两个产品通过“品质卓越产品”审核。

八一钢铁(600581):作为新疆唯一一家大型钢铁联合企业,占据新疆市场份额的70%以上,是我国西北地区仅有的两个钢铁生产 基地之一。公司产品在兰新铁路复线、南疆铁路、宝兰二线和黄河上游青海公伯峡大型水电站和青藏铁路线等多项国家重点工程中 连续中标。

华菱钢铁(000932):依托资本市场,率先实施国际化发展战略,以冷、热轧超薄板、宽厚板、大小口径齐全的无缝钢管、精品线 材等特色产品作为发展重点,已形成国内外先进装备水平的宽厚板、冷/热轧板、无缝钢管等系列产品生产线,产品技术含量、质 量达到国际先进水平,并远销美国、新加坡、韩国、澳大利亚等十多个国家和地区。

包钢股份(600010):是国内钢轨品种、规格齐全的重要生产基地之一。公司的控股股东包钢集团下属的白云鄂博矿探明铁矿石储 量14亿吨,形成主矿、东矿、西矿、东介勒格勒4个工业矿床,目前具备1200万吨/年以上的生产能力。
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