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互联网+农业蓝图扩容 多角度寻觅优质受益股  

2015-03-30 16:23:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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互联网+农业蓝图扩容 多角度寻觅优质受益股

今年,中央农村工作会议以"加快推进农业现代化”为主题,会议指出要"坚持以改革为动力,以科技为引领,以法治为保障,全力 推进农业发展转方式、调结构。”3月25日,央行又发布《中国农村金融服务报告(2014)》,该《报告》主要介绍我国农村金融 服务的基本情况,农村金融机构的改革进展,农村金融市场的发展创新,农村金融基础设施建设等方面出台的改革措施、扶持政策 和经验做法。

利好消息一:

“十二五期间,农业部加强了农产品批发市场信息平台和农产品电子商务平台的建设,全国涉农电商由2009年的不到1000家两年内 增加到6000家。电子商务的概念也已经普遍被农民们所接受,在淘宝平台的农产品销售额逐年递增,保持着每年100%的增长速度, 新的农业互联网商务模式如土地众筹等也不断被开发出来。互联网思维开始进入农村,聚焦大农业市场,极大地推动了农业信息化 的发展。

利好消息二:

2015年2月1日,中央一号文件发布了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》,这也是中央一号文连续12年聚焦 “三农”。意见指出,要围绕建设现代化农业,加快转变农业发展方式。在业内人士看来,伴随着中央一号文的发布,农村互联网 金融也将迎来发展沃土。

在深化农村改革方面,意见指出,鼓励各类商业银行创新“三农”金融服务。农业银行三农金融事业部改革试点覆盖全部县域支行 。农业发展银行要在强化政策性功能定位的同时,加大对水利、贫困地区公路等农业农村基础设施建设的贷款力度,审慎发展自营 性业务。鼓励开展“三农”融资担保业务,大力发展政府支持的“三农”融资担保和再担保机构,完善银担合作机制。

利好消息三:

多年以来,“两会”一直是农业上市公司的政策蜜月期,多项涉农提案将加速行业转型升级,而今年的“两会”将战略聚焦在农村 互联网金融创新方面。在“互联网+”这个风口上,互联网农业成为资本关注的下一个焦点,而一些企业大佬如新希望、阿里巴巴 、京东等纷纷将橄榄枝伸向农村。 

利好消息四:

今年3月5日,李克强总理在政府工作报告中正式将“互联网+”纳入国家顶层设计,提升至国家战略层面。“我们搞互联网金融服 务三农,就是希望结合农村金融改革,搭上‘互联网+’的顺风车,借互联网金融开辟三农资金新渠道,并积极运用互联网、物联 网、电商平台、大数据等信息化手段,力求建成一套以‘互联网+三农’为架构的互联网农村经济体系。”

点评:

东莞证券指出,互联网已经颠覆了零售业等很多传统行业,对于信息不对称、市场大、交易环节多,成本高的行业,被互联网颠覆 的空间就越大,农业有望成为被下一个颠覆的行业,

“农业信息化是传统农业升级改造进程中的重要支撑。农业信息化普及过程中,将孕育巨大市场。根据我们的测算,未来土地确权 市场空间将达到400—600亿元;精准农业市场容量有望达到400亿元以上;农产品追溯体系市场规模预计也有百亿规模。目前我国 农业信息化在这几个环节才刚刚起步,空间巨大。目前已有多家上市公司涉足农业信息化领域。在农业信息化快速发展的大浪潮中 ,这些公司有望利用先发优势,实现市场份额和盈利的提升。

估值方面,有分析指出,目前触及产业链互联网的农资巨头估值普遍在20倍-30倍之间,较其他产业互联网上市公司估值仍有较大 差距,智慧农业板块股价仍有较大上升空间。

农业互联网及农村金融:大北农(002385)、金正大(002470)、新希望(000876)等;

农垦改革:ST大荒(600598)等;

综合农资服务平台:金正大(002470)、芭田股份(002170)、史丹利(002588)、诺普信(002215)等;

农业信息化:辉丰股份(002496)、江淮动力(000816)、神州信息(000555)等;

现代种业隆平高科(000998)、登海种业(002041)等。

个股解析:

大 北 农(002385):安信证券分析师衡昆表示,互联网背景下的大北农,致力于在传统的农牧业基础上培植一个依托于互联网的 新商业模式, 公司已建立“管理-交易 -金融”三个模块完整的智慧大北农生态圈,公司将以智农网(手机为智农通)为入口,将 三大模块整合在一起,打造高科技、互联网化和类金融的现代农业综合服务平台。   

新 希 望(000876):齐鲁证券分析师谢刚对新希望农村互联网金融战略的总体判断结论为:正在进入加速落地阶段!不考虑 2015-2016年畜禽链景气度上行逻辑,预计公司未来农村互联网金融有望贡献12-20亿盈利,仅此一项即可提升新希望市值将近30% 左右。随着技术服务、下游延伸及终端布局战略的持续发力,公司各类业务将实现全面盈利增长;仅仅考虑随畜禽链反转,新希望 依然被低估,即使按照保守的静态估值15倍计仍有20-30%涨幅作为安全边际。   

金 正 大(002470):金正大被认为是综合农资服务平台。齐鲁证券分析师张俊宇表示,农业信息化将驱动公司增长进入新纪元。 作为复合肥行业的第一大龙头企业,公司致力于通过农业信息化进行服务手段创新和渠道革新,预计公司未来在外延式扩张、农业 信息化建设、供应链金融领域不断扩张,以此来实现公司向农资服务平台运营商的转型,建议现价买入“业绩增长确定+估值合理+ 经营模式创新”的农资龙头企业。   

农 产 品(000061):银河证券分析师范倩蕾指出,公司通过“中农网”布局大宗农产品的B2B平台与B2C自营业务,通过海吉星 商城推广B2C台业务。公司线下的农批市场资源为其电商业务的开展提供了有力的支持。总体来看,公司线下农批市场运营能力卓 越,农批市场是生鲜农产品流通重要的“三流合一”的节点,同时公司有望受益于深圳市国资改革。   

芭田股份(002170):芭田股份收购金禾天成,迈向农业信息化。爱建证券分析师侯佳林指出,公司切入到农业信息化后,在双方 优势互补后有望加快成为生态农业和智慧农业领先企业的进程。公司紧紧围绕生态芭田、智慧芭田的战略定位,布局农业+食品+健 康的一体化产业,已进入发展新阶段。随着公司贵州基地建成、营销体系升级,品牌种植和农业大数据业务崛起以及整合不断持续 , 未来无论从规模还是质量上,芭田有望获得更好的行业地位。
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