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日志

 
 

佛佑:政策利好直面期指交割,重磅消息集中发力  

2014-09-19 07:53:27|  分类: 热点分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大盘昨日受银行股及新股冲击,总体呈现缩量横盘震荡走势,收盘虽坚守在了2300上方,却仍受五日十日均线压制。题材上,改革相关概念,页岩气等仍是热点。短期内,震荡仍将继续。今天是期指的交割日,恰逢国家5000亿SLE。一般情况下,波动的幅度会比较大,短期内会选择方向,做短线的可以跟随其短期突破的方向。控制仓位,把握市场热点。

 

处方药网售政策落地 万亿市场重新划分

怀新资讯获悉,处方药网上销售政策即将落地,具体包括首批试点企业和第一批放开处方药目录公布。今年5月,国家食药监局制定的《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》开始公开征求意见,至今已逾4个月。

分析:电商医药消息不是第一次发了,药品改革是医药改革的重要组成部分,近期医药走势也配得上改革重头的称号,相关企业受益:如九州通(600998)已获得首批处方药网售牌照;国药股份( 600511 )是食药监总局确定的8家药品电商试点企业之一。

 

总理赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进

18日,李总理在上海自贸区视察,称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近,各项业务均在大力推进,物流业更是发展迅猛。海关数据显示,今年前8个月上海自贸区企业进出口货物总值达5004亿元,增速高于全国均值8.6个百分点。

分析:上海自贸区去年火了一大把,今年旧事重提又火了一把,现在总理再来添薪加火。A股公司中,上海物贸(600822)为全国最大的物贸中心,重点业务是有色金属材料和燃料油贸易;海博股份(600708)旗下海博物流在上海自贸区内有11万平方米的土地资源;华贸物流(603128)近期拟收购的公司,是上海经海关批准具有进口分拨仓储资质的仅有六家专业公司之一。

 

政策扶持接连加码 集成电路产业基金规模将上调

上证报资讯从18日召开的产业会议上获悉,即将成立的集成电路产业基金出现超募,规模最初的1000亿元提高到1250亿元,并有望进一步增至1300至1500亿元;四川也计划成立数百亿元规模的集成电路产业基金。在美股上市的芯片制造商中星微电子9月份以来暴涨117%,较去年同期涨逾5倍。

 分析:芯片安全是国家信息安全的重要基础,国家支持国产的决心很大,高通也很可能面临巨额的反垄断罚单,政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显,对国产芯片公司业绩提升有直接刺激。上海贝岭(600171)是中国电子信息集团直控的唯一一家A股公司;长电科技(600584)有意收购全球第四大半导体封测厂商星科金朋;中颖电子( 300327 )在国内小家电控制芯片市场占有率排名前二。

 

五部委新政施下大手笔 关键环保技术推广将受扶持

18日,工信部、环保部等五部委联合发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》,提出到2016年,使环保装备工业生产总值达到7000亿元。关键技术研发重点方向包括水处理用膜材料、高温除尘滤料等。

分析:环保是中国发展面临的巨大问题,日益严重的环保问题让政府不得不重视环保。这将在研发补贴、扩大市场需求等方面推动环保设备制造业加速发展,有利于拥有相关技术的环保类A股公司。津膜科技(300334)在污水处理的中空纤维膜和膜分离设备上国内领先;南方汇通( 000920 )子公司时代沃顿是国内规模最大的反渗透膜生产企业;雪浪环境(300385)是垃圾发电和冶金烟气净化领域龙头。

 

央行释放引导利率下行信号

央行公告显示,18日开展的14天正回购利率为3.50%,较前次下行20个基点。另有媒体报道,央行5000亿SLF利率定在3.70%。

分析:5000亿的SLE将达到与“降息”相同的效果。负债率较高的行业如房地产等,受益货币宽松程度较大。对股市而言,降息、货币宽松都构成利好。

 

中科院改革深化拉开序幕

中央领导近期对中科院“率先行动”计划作出重要批示,由此中科院拉开全面深化改革的序幕。“率先行动”计划提出了5个方面25项重大改革发展举措:一是以推进研究所分类改革为突破口,明确定位,创新体制,构建适应国家发展要求、有利于重大成果产出的现代科研院所治理体系;二是以调整优化科研布局为着力点,进一步把重点科研力量集中到国家战略需求和世界科技前沿;三是深化人才人事制度改革,建设国家创新人才高地;四是探索智库建设新体制,建设国家高水平科技智库;五是深入实施开放兴院战略,全面扩大开放合作,提升科技服务和支撑能力。

分析:改革嘛,总有利好。实际控制人为中科院或下属研究所的上市公司有福晶科技( 002222 )、中科三环( 000970 )、奥普光电( 002338 )等。中科院参股或与中科院相关的概念股有超图软件(300036)、中科英华(600110)、东宝生物(300239)、金路集团( 000510 )、中关村( 000931 )等。

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